Nuestras estadísticas

Rentabilidad neta carteras de fondos

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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Benchmark
2023 4,8 % -0,6 % 0,7 % 0,0 % 1,7 % 2,6 % 2,4 % -1,5 % -1,7 % -2,9 % 5,3 % 3,6 % 15,0 % 15,9 %
2022 -3,0 % -2,5 % 1,6 % -2,6 % -1,0 % -5,5 % 8,0 % -2,8 % -6,6 % 3,9 % 4,0 % -5,7 % -12,5 % -13,2 %
2021 0,3 % 1,5 % 5,1 % 1,0 % 0,5 % 3,0 % 0,6 % 2,3 % -1,8 % 3,5 % 0,1 % 2,5 % 20,1 % 21,9 %
2020 0,0 % -6,0 % -11,1 % 7,9 % 2,2 % 2,5 % 0,3 % 3,2 % -0,6 % -1,3 % 7,8 % 2,0 % 5,4 % 2,8 %
2019 5,7 % 2,4 % 2,2 % 2,9 % -4,5 % 3,8 % 2,3 % -0,7 % 2,5 % 0,4 % 2,3 % 1,6 % 22,8 % 22,1 %
2018 2,0 % -2,1 % -2,0 % 2,0 % 1,8 % -0,5 % 2,2 % 0,3 % 0,4 % -4,3 % 1,2 % -5,7 % -5,0 % -12,9 %
2017 -0,1 % 3,7 % 0,6 % 0,3 % -0,3 % -1,0 % 0,1 % 0,0 % 1,7 % 3,2 % -0,5 % 0,7 % 8,6 % 10,1 %

Rentabilidad neta de la carteras modelo 10/10 de fondos de Indexa con Inversis como banco custodio. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada activo por el peso que tenía el activo en la cartera en cada momento y se resta el devengo diario de la comisión de gestión de cartera media de todos nuestros clientes en el momento actual (0,34 % anual, IVA incluido) y el devengo diario de la comisión de custodia vigente en el momento actual (0,11 % anual, IVA incluido). Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la que obtienen de media nuestros clientes para el perfil 10/10, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de la comisión de gestión o de los momentos concretos de reajuste de cartera.

Aviso: las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Rentabilidad neta carteras de planes de pensiones

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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Benchmark
2023 5,9 % -0,6 % -0,6 % 0,8 % 1,8 % 2,1 % 3,5 % -1,7 % -1,2 % -4,0 % 6,3 % 3,4 % 16,4 % 18,8 %
2022 -3,0 % -3,2 % 1,8 % -2,6 % -0,5 % -6,1 % 8,3 % -2,0 % -6,4 % 4,0 % 4,7 % -5,8 % -11,4 % -13,6 %
2021 0,1 % 3,1 % 6,2 % 1,4 % 0,5 % 3,1 % 0,5 % 3,0 % -1,8 % 4,3 % -0,9 % 4,2 % 25,9 % 23,4 %
2020 -0,6 % -7,5 % -13,2 % 9,8 % 2,8 % 2,2 % -1,2 % 4,7 % -0,9 % -2,7 % 10,5 % 1,9 % 3,4 % 2,9 %
2019 7,2 % 3,3 % 2,5 % 3,7 % -4,3 % 2,5 % 2,0 % -1,5 % 3,7 % 1,6 % 3,5 % 0,8 % 27,6 % 23,6 %
2018 2,2 % -2,7 % -2,8 % 2,9 % 2,9 % -0,7 % 2,5 % 0,9 % 0,2 % -6,6 % 2,5 % -7,8 % -6,9 % -10,1 %
2017 0,5 % 4,0 % 0,8 % 0,1 % -0,6 % -1,6 % -0,5 % -0,2 % 2,2 % 3,6 % -0,3 % -0,2 % 8,1 % 8,8 %

Rentabilidad neta de las carteras modelo 10/10 de pensiones de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera.

Aviso: las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Rentabilidad neta carteras de planes de EPSV

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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Benchmark
2023 5,9 % -0,6 % -0,6 % 0,8 % 1,8 % 2,1 % 3,5 % -1,7 % -1,2 % -4,0 % 6,3 % 3,4 % 16,3 % 18,8 %
2022 -3,0 % -3,2 % 1,8 % -2,6 % -0,5 % -6,1 % 8,3 % -2,0 % -6,3 % 4,0 % 4,7 % -5,9 % -11,4 % -13,6 %
2021 0,1 % 3,0 % 6,0 % 1,4 % 0,5 % 3,1 % 1,2 % 2,3 % -1,8 % 4,3 % -0,9 % 4,1 % 25,6 % 23,4 %
2020 -0,6 % -7,4 % -12,5 % 9,6 % 2,7 % 2,2 % -1,2 % 4,6 % -0,9 % -2,7 % 10,4 % 1,9 % 3,9 % 2,9 %
2019 7,1 % 3,3 % 1,3 % 4,6 % -4,0 % 2,5 % 2,0 % -1,4 % 3,6 % 1,6 % 3,5 % 0,8 % 27,4 % 23,6 %
2018 0,0 % -5,3 % 2,9 % -7,6 % -10,0 % -11,3 %

Rentabilidad neta de las carteras modelo 10/10 de epsv de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera.

Aviso: las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Rentabilidad neta plan de pensiones de empleo

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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Benchmark
2023 5,8 % -0,6 % -0,6 % 0,8 % 1,6 % 2,1 % 3,5 % -1,7 % -1,2 % -4,0 % 6,1 % 3,2 % 15,5 % 7,4 %
2022 -3,0 % -3,2 % 1,8 % -2,6 % -0,6 % -6,0 % 8,1 % -2,0 % -6,2 % 3,8 % 4,5 % -5,8 % -11,5 % -8,8 %
2021 -0,7 % 2,8 % 5,9 % 1,5 % 0,1 % 1,9 % 1,2 % 2,2 % -1,8 % 4,1 % -0,9 % 3,8 % 21,7 % 8,1 %

Rentabilidad neta de las carteras modelo 10/10 de planes de pensiones de empleo de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera.

Aviso: las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Volumen gestionado

Evolución del volumen gestionado o asesorado por Indexa:

* Las aportaciones netas no incluyen las aportaciones “por fuera de Indexa” realizadas a planes de pensiones o al fondo de fondos directamente en otras plataformas, equivalentes a aproximadamente 1,5 % de las aportaciones netas acumuladas.

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Más de 2.002 millones de euros (M€) de activos gestionados o asesorados (31/12/2023), en crecimiento de 45 millones de euros al mes en el periodo seleccionado, de más de 69 mil clientes.

Servicios Volumen Clientes €/Cliente
Carteras de fondos indexados (España y Bélgica) 1.672 M€ 60.550 27.616 €
Planes de pensiones individuales indexados (España) 269 M€ 14.049 19.143 €
Planes de EPSV (País Vasco) 35 M€ 1.740 20.279 €
Fondo de fondos Indexa RV Mixta Internacional 75 (España) 13 M€ - -
Planes de pensiones de empleo para empresas y autónomos (España) 12 M€ 2.270 5.501 €
Seguro de vida - ahorro (Francia) 0 M€ 33 4.159 €
TOTAL 2.002 M€
Países de residencia Volumen Clientes €/Cliente
España 1.908 M€ 67.229 28.386 €
Otros países 42 M€ 1.634 25.682 €
Bélgica 6 M€ 179 32.242 €
Francia 4 M€ 164 22.284 €

Invertimos nuestro propio dinero con indexa, y entre nuestro equipo y nuestros accionistas tenemos más de 34 millones de euros invertidos en nuestras carteras (31/12/2023, incluye accionistas anteriores a la salida a bme growth en julio 2023 y accionistas con más del 5 % directo o indirecto).

M€ = Millones de euros

Seguros de vida

Evolución del capital asegurado con el seguro de vida Indexa - Caser:

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Más de 123 millones de euros (M€) asegurados, por una prima anual total de 170 mil euros (prima media de 0,14 % sobre el capital asegurado), de 979 clientes.

Ingresos recurrentes anualizados

Evolución de los ingresos recurrentes diarios anualizados de Indexa Capital AV e Indexa Courtier:

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Dato no exacto calculado en base a los ingresos devengados diariamente, anualizados (multiplicados por 365 días). Se trata de una estimación de los ingresos recurrentes anuales de Indexa Capital AV y de Indexa Courtier d’Assurance (ARR o Anual Recurring Revenues).

Incluye, por parte de Indexa Capital AV: los ingresos recurrentes de gestión de carteras, los ingresos de asesoramiento de planes de pensiones individuales, de EPSV y de empleo.

Incluye, por parte de Indexa Courtier: los ingresos de comercialización de seguros de vida-ahorro en Francia.

No incluye, por parte de Indexa Capital AV: los ingresos de asesoramiento de planes de pensiones asesorados por Indexa Capital AV y comercializados por terceros, ni los ingresos de subgestión del fondo de fondos gestionado por Renta 4 Gestora, ni los ingresos de comercialización de seguros de vida-riesgo, ni las comisiones por recepción y transmisión de órdenes sobre participaciones de empresas no cotizadas, ni la facturación intragrupo entre Indexa Capital AV e Indexa Courtier.

Se trata de una estimación, no exacta, que podrá diferir de los cierres contables mensuales de las sociedades y de las cuentas anuales auditadas.

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