Nuestras estadísticas

Rentabilidad neta carteras de fondos

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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Benchmark
2021 0,3 % 1,5 % 5,1 % 1,0 % 0,5 % 3,0 % 0,6 % 2,3 % -1,8 % 3,5 % 3,0 % 20,6 % 20,6 %
2020 0,0 % -6,0 % -11,1 % 7,9 % 2,2 % 2,5 % 0,3 % 3,2 % -0,6 % -1,3 % 7,8 % 2,0 % 5,4 % 2,8 %
2019 5,7 % 2,4 % 2,2 % 2,9 % -4,5 % 3,8 % 2,3 % -0,7 % 2,5 % 0,4 % 2,3 % 1,6 % 22,8 % 22,1 %
2018 2,0 % -2,1 % -2,0 % 2,0 % 1,8 % -0,5 % 2,2 % 0,3 % 0,4 % -4,3 % 1,2 % -5,7 % -5,0 % -12,9 %
2017 0,0 % 3,7 % 0,6 % 0,3 % -0,3 % -1,0 % 0,1 % 0,0 % 1,7 % 3,2 % -0,5 % 0,7 % 8,7 % 10,1 %
2016 -4,2 % -1,0 % 2,9 % 0,3 % 2,1 % 0,4 % 3,0 % 0,9 % -0,2 % 0,5 % 1,7 % 2,8 % 9,3 % 5,7 %
Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 10/10 de fondos de Indexa con Inversis como banco custodio. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada activo por el peso que tenía el activo en la cartera en cada momento y se resta el devengo diario de la comisión de gestión de cartera media de todos nuestros clientes en el momento actual (0,34 % anual, IVA incluido) y el devengo diario de la comisión de custodia vigente en el momento actual (0,10 % anual, IVA incluido). Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la que obtienen de media nuestros clientes para el perfil 10/10, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de la comisión de gestión o de los momentos concretos de reajuste de cartera.
Aviso: las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Rentabilidad neta carteras de planes de pensiones

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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Benchmark
2021 0,1 % 3,1 % 6,2 % 1,4 % 0,5 % 3,1 % 0,5 % 3,0 % -1,8 % 4,3 % 3,9 % 26,8 % 19,8 %
2020 -0,6 % -7,5 % -13,2 % 9,8 % 2,8 % 2,2 % -1,2 % 4,7 % -0,9 % -2,7 % 10,5 % 1,9 % 3,4 % 2,9 %
2019 7,2 % 3,3 % 2,5 % 3,7 % -4,3 % 2,5 % 2,0 % -1,5 % 3,7 % 1,6 % 3,5 % 0,8 % 27,6 % 23,6 %
2018 2,2 % -2,7 % -2,8 % 2,9 % 2,9 % -0,7 % 2,5 % 0,9 % 0,2 % -6,6 % 2,5 % -7,8 % -6,9 % -10,1 %
2017 0,5 % 4,0 % 0,8 % 0,1 % -0,6 % -1,6 % -0,5 % -0,2 % 2,2 % 3,6 % -0,3 % -0,2 % 8,1 % 8,8 %
Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 10/10 de pensiones de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera.
Aviso: las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Rentabilidad neta carteras de planes de EPSV

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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Benchmark
2021 0,1 % 3,0 % 6,0 % 1,4 % 0,5 % 3,1 % 1,2 % 2,3 % -1,8 % 4,3 % 3,9 % 26,5 % 19,8 %
2020 -0,6 % -7,4 % -12,5 % 9,6 % 2,7 % 2,2 % -1,2 % 4,6 % -0,9 % -2,7 % 10,4 % 1,9 % 3,9 % 2,9 %
2019 7,1 % 3,3 % 1,3 % 4,6 % -4,0 % 2,5 % 2,0 % -1,4 % 3,6 % 1,6 % 3,5 % 0,8 % 27,4 % 23,6 %
2018 0,0 % -5,3 % 2,9 % -7,6 % -10,0 % -11,3 %
Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 10/10 de epsv de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera.
Aviso: las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Rentabilidad neta plan de pensiones de empleo

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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Benchmark
2021 -0,7 % 2,8 % 5,9 % 1,5 % 0,1 % 1,9 % 1,2 % 2,2 % -1,8 % 4,1 % 3,8 % 22,8 % 4,3 %
Rentabilidad neta de las cuentas con nivel de riesgo 10/10 de planes de pensiones de empleo de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria del plan como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus cuentas rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su plan.
Aviso: las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Rentabilidad neta fondos de fondos

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El fondo Indexa RV mixta internacional 75 (ISIN nº ES0148181003), invierte un 75 % en acciones globales y 25 % en bonos globales. Se trata de un fondo de inversión español, gestionado por Renta 4 Gestora, depositado en Renta 4 Banco y subgestionado por Indexa. Disponible en Renta 4 o en cualquier banco o entidad de servicios de inversion con acceso a la plataforma de Allfunds o Inversis.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
Rentabilidad neta de nuestro fondo de fondos Indexa RV internacional. Se muestra la rentabilidad en diaria del fondo en función de su valor liquidativo diario en base 100.
Aviso: las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Volumen gestionado

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Evolución del volumen gestionado, asesorado o administrado por Indexa:

* Las aportaciones netas no incluyen las aportaciones “por fuera de Indexa” realizadas a nuestros planes de pensiones o a nuestro fondo de fondos directamente en otras plataformas, equivalentes a aproximadamente 1,5 % de las aportaciones netas acumuladas.

Más de 1.300 millones de euros (M€) de activos gestionados, asesorados o administrados (21/11/2021), en crecimiento de 59 millones de euros al mes en el periodo seleccionado, de más de 47 mil clientes.

Servicios Volumen Crecimiento anual Clientes €/Cliente
Carteras de fondos indexados (España y Bélgica) 1.079 M€ 127 % 42.432 25.428 €
Planes de pensiones individuales indexados (España) 198 M€ 73 % 9.396 21.038 €
Planes de EPSV (País Vasco) 20 M€ 113 % 936 21.692 €
Fondos de fondos Indexa (España) 8 M€ 49 % - -
Planes de pensiones de empleo para empresas y autónomos (España) 1 M€ 3.571 % 270 3.076 €
Cuentas remuneradas indexadas (España) 0 M€ - 0 nan €
Seguro de vida - ahorro (Francia) 0 M€ 0 % 0 nan €
TOTAL 1.306 M€ 116 % 47.531 27.475 €
Países de residencia Volumen Crecimiento anual Clientes €/Cliente
España 1.252 M€ 117 % 46.437 26.971 €
Otros países 24 M€ 119 % 951 25.213 €
Francia 2 M€ 128 % 84 25.191 €
Bélgica 1 M€ 148 % 59 23.475 €
No disponible (distribuido por terceros) 26 M€ 69 %
TOTAL 1.306 M€ 116 % 47.531 27.475 €

M€ = Millones de euros

Invertimos nuestro propio dinero, y entre nuestro equipo y nuestros accionistas tenemos más de 29 millones de euros invertidos en nuestros servicios (21/11/2021, incluye accionistas anteriores a la salida a BME Growth en julio 2023 y accionistas con más del 5 % directo o indirecto).

Seguros de vida

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Evolución del capital asegurado con el seguro de vida Indexa - Caser:

Más de 67 millones de euros (M€) asegurados, por una prima anual total de 111 mil euros (prima media de 0,16 % sobre el capital asegurado), de 555 clientes.

Ingresos recurrentes anualizados

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Evolución de los ingresos recurrentes diarios anualizados de Indexa Capital AV e Indexa Caravel:

3,22 M€ de ingresos recurrentes anualizados (estimación parcial de los ingresos recurrentes Indexa capital AV e Indexa Caravel).

Dato no exacto calculado en base a los ingresos devengados diariamente, anualizados (multiplicados por 365 días). Se trata de una estimación de los ingresos recurrentes anuales de Indexa Capital AV y de Indexa Caravel (ARR o Anual Recurring Revenues).

Incluye, por parte de Indexa Capital AV: los ingresos recurrentes de gestión de carteras, los ingresos de asesoramiento de planes de pensiones individuales, de EPSV y de empleo, y los ingresos correspondientes a las cuentas remuneradas.

Incluye, por parte de Indexa Caravel: los ingresos de comercialización de seguros de vida-ahorro en Francia.

No incluye, por parte de Indexa Capital AV: los ingresos de asesoramiento de planes de pensiones asesorados por Indexa Capital AV y comercializados por terceros, ni los ingresos de subgestión de los fondos de fondos gestionados por Renta 4 Gestora, ni los ingresos de comercialización de seguros de vida-riesgo, ni las comisiones por recepción y transmisión de órdenes sobre participaciones de empresas no cotizadas, ni la facturación intragrupo entre Indexa Capital AV e Indexa Caravel.

Se trata de una estimación, no exacta, que podrá diferir de los cierres contables mensuales de las sociedades y de las cuentas anuales auditadas.

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