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14 questions pour définir votre plan optimisé (Quitter et continuer plus tard)

1 sur 17 questions

Quelle rentabilité recherchez-vous pour votre portefeuille d'investissement ?

2 sur 17 questions

Les marchés peuvent subir d'importantes fluctuations. Lors de pertes de 10% ou plus de votre investissement, quelle a été (ou quelle serait) votre réaction ?

3 sur 17 questions

Si vous pensez au mot « risque », lequel des mots suivants vous vient à l'esprit ?

4 sur 17 questions

Dans le passé, avez-vous déjà investi dans des actions cotées ou des fonds de placement ?

5 sur 17 questions

Est-il possible de perdre de l'argent avec un portefeuille diversifié de fonds indexés ?

6 sur 17 questions

Quel âge avez-vous ?

ans
  • Pour les mineurs : âge du mineur.

7 sur 17 questions

Quel est le montant de vos placements en actifs liquides (comptes courants, dépôts, fonds d'investissement, actions cotées, etc.) ?

Nous vous recommandons de nous indiquer votre patrimoine liquide total réel afin de pouvoir vous conseiller un profil investisseur adéquat. Donnée indicative et confidentielle.

Le montant minimal est de 2.000€. En dessous de ce montant, nos coûts ne nous permettent pas d'offrir notre service de gestion de portefeuille.

8 sur 17 questions

Quels sont vos revenus annuels après impôt ?

Approximativement, nous vous le demandons pour mieux évaluer votre profil investisseur

9 sur 17 questions

Dans quelle mesure vos revenus actuels et futurs sont-ils stables ?

10 sur 17 questions

Quel pourcentage de vos revenus est affecté à vos dépenses ?

(par exemple : emprunt immobilier, études, voiture, nourriture)

11 sur 17 questions

Pendant combien de temps pensez-vous investir avec Indexa Capital ?

Rappelez-vous qu'Indexa Capital est pensée pour le long terme.

12 sur 17 questions

Quel montant initial prévoyez-vous d'investir avec Indexa Capital ?

Ce montant est indicatif, il nous permet de vous proposer un portefeuille, et n'implique aucune obligation d'investissement de votre part. Une fois votre compte ouvert, vous pourrez apporter les sommes que vous souhaiterez, avec un minimum de 2.000 €, par virement bancaire depuis un autre établissement financier.

Le montant minimal est de 2.000€. En dessous de ce montant, nos coûts ne nous permettent pas d'offrir notre service de gestion de portefeuille.

13 sur 17 questions

Facultatif : combien aimeriez-vous apporter (ou retirer) chaque mois ?

Vous pouvez apporter (ou retirer) par virement

Veuillez saisir un '-' devant le montant en cas de retrait mensuel. Uniquement des chiffres, sans espaces, points, virgules ou autres symboles.

14 sur 17 questions

Souhaitez-vous introduire un biais d'Investissement Socialement Responsable (ISR) à votre portefeuille ?

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un biais à l’investissement indexé et diversifié qui cherche à intégrer des considérations sociales, environnementales et gouvernance dans la sélection des actifs. Il n’y a pas suffisamment de données pour savoir si un portefeuille de fonds avec un biais ISR sera plus ou moins rentable ou plus ou moins risqué qu’un portefeuille sans biais ISR, parce-qu’il y a des avis qui se valent dans les deux sens. Voir plus d’informations. Vous pourrez modifier votre choix ultérieurement à tout moment, sans frais et sans impact fiscal.

15 sur 17 questions

Vous voulez détailler une préférence concernant le pourcentage minimum d'investissements écologiques, durables ou à incidences négatives ?

15 sur 16 questions

En choisissant d'inclure un biais ISR dans votre portefeuille, la réglementation (en espagnol) nous oblige à vous demander si vous souhaitez que vos investissements dans des fonds incluent les critères suivants :

Quel pourcentage minimum d'investissements écologiques durables voulez-vous inclure ? 

%

Quel pourcentage minimum d'investissements durables (avec des objectifs sociaux ou environnementaux) voulez-vous inclure ? 

%

Voulez-vous tenir compte des incidences négatives possibles, ainsi que des effets négatifs de la consultation et des décisions d'investissement sur l'environnement ou la société ?

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17 sur 17 questions

À ce stade, nous n'offrons pas la possibilité de personnaliser les pourcentages d'investissement ou de tenir compte des principales incidences négatives.

Ce que nous pouvons vous offrir :

Actuellement, notre portefeuille d'Investissement Socialement Responsable (ISR) intègre un minimum de 45 % de fonds qui favorisent les caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance ou incluent des objectifs de durabilité. Les incidences négatives ne sont pas prises en compte.

Par conséquent, si vous avez d'autres préférences en matière de durabilité, nous vous recommandons de rechercher ce service auprès d'une autre institution financière.

Vous pouvez indiquer votre pays de résidence pour voir les services que nous pouvons vous proposer.