Services d'Indexa Capital

Dans tous nos services

Avec Indexa, vous allez obtenir tous les avantages nécessaires pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers.

Ce que nous offrons :

  • Priorité au client : nous favorisons votre intérêt avant tout
  • Gestion indexée : car, en moyenne, la gestion active n'apporte pas de valeur mais des coûts élevés qui réduisent votre rentabilité
  • Gestion automatisée : pour réduire les erreurs et pouvoir vous offrir les coûts les plus faibles et ainsi une meilleure rentabilité
  • Diversification globale : car ainsi vous obtenez un meilleur rapport rentabilité / risque
  • Rééquilibrages automatiques : pour toujours maintenir votre investissement au plus près de votre portefeuille modèle
  • Les frais les plus faibles du marché : car des coûts moindres c'est une meilleure rentabilité
  • Sécurité : vos investissements seront dans les mains d'un dépositaire ayant un ratio de solvabilité parmi les plus haut d'Europe (BinckBank)

Ventura R MendoPablo CarcelénVentura MendoRoberto BermejoUnai Ansejo BarraLaura Villalba DelgadoDavid Cerezal LandaBrais Lage SainzFrançois DerbaixElisa Lana FragaJuan Aguado PeñaRamón Blanco DueloBeatriz GarridoDiego Maquedano Pedrero

L'équipe d'Indexa (juin 2019)

Pour tous les patrimoines

A partir de 3.000€, nous vous offrons un service sur-mesure, à moindres coûts et avec cela une meilleure rentabilité.


Portefeuilles de fonds à partir de 3.000€

Nous proposons des portefeuilles de fonds d'investissement indexés avec une diversification globale et des coûts réellement faibles à partir de 3.000€ d'investissement. Nous travaillons avec 30 portefeuilles modèles pour offrir à chaque client le portefeuille correspondant à son profil investisseur et au montant de son investissement : 10 profils investisseur pour 3 tailles de portefeuilles (moins de 10 mille euros, de 10 à 100 mille euros et plus de 100 mille euros).

Tous nos portefeuilles de fonds indexés profitent des avantages suivants :

  • Accès aux classes institutionnelles pour tous les fonds de nos portefeuilles, principalement les fonds de Vanguard, qui sont normalement uniquement réservés aux clients qui investissent plus de 100 mille euros par fonds
  • Coûts réellement faibles, entre 0,00% et 0,44% annuel au total, selon le portefeuille (plus de détails ci-dessous)
  • Pour chaque client, nous ouvrons un compte titres à son nom auprès de BinckBank, qui fait partie de Saxo Bank. Les frais de garde sont de 0,00% TVA comprise pour les portefeuilles de moins de 1 million d'euros et 0,00% à partir de 1 million d'euros.

-> Faites notre test de profil investisseur


Investisseurs à partir de 3 mille €

En tant qu'investisseur à partir de 3.000€, vous pourrez accéder à un portefeuille à deux fonds d'investissement d'actions d'entreprises de pays développés et d'obligations d'entreprises et de gouvernements du monde entier, normalement uniquement accessibles aux clients ayant un patrimoine supérieur à 5 millions d'euros (ce sont les classes institutionnelles des fonds Vanguard). Ainsi vous aurez un portefeuille globalement diversifié pour un coût réellement faibles et vous pourrez récupérer vos investissements quand vous en aurez besoin.

Le coût total sera entre 0,00% et 0,44% :

Investisseurs à partir de 10 mille €

En tant qu'investisseur entre 10.000 € et 100.000 €, vous profiterez d'un portefeuille composé de 4 à 6 fonds plus diversifié encore. Plus diversifié géographiquement avec une exposition au revenu variable émergent pour les profils plus agressifs et plus diversifié avec des classes d'actif incluant des obligations liées à l'inflation.

Le coût de notre gestion sera de 0,42% au lieu de 0,44% réduisant le coût total à 0,42%, ou moins si vous invitez vos amis ou votre famille.

Bien évidemment, nous incluons aussi les rééquilibrages automatiques et les changements de portefeuille si votre situation personnelle évoluée et tout cela avec un coût réellement faible. Et, nous serons toujours à votre disposition quand vous en aurez besoin.

Investisseurs à partir de 100 mille €

En tant qu'investisseur qui accorde une grande confiance à Indexa, vous aurez accès à un portefeuille de fonds plus diversifié encore, en incluant de nouvelles classes d'actif différenciées comme le Japon et à revenu fixe émergent et tout cela pour un coût plus faible encore. Le coût de notre gestion sera de 0,39% au lieu de 0,44% réduisant le coût total à 0,39%, ou moins si vous invitez vos amis ou votre famille.

Par ailleurs, vous pourrez profiter, sans coût supplémentaire d'une deuxième opinion sur votre portefeuille hors d'Indexa. Ainsi, vous aurez un deuxième avis sur la diversification et les attentes du portefeuille et sur les coûts que celui-ci supporte en profitant d'une totale transparence sur la manière dont opère Indexa. Vous pouvez le demander en nous contactant par e-mail à info.fr@indexacapital.com.

Investisseurs à partir de 500 mille €

La taille de votre portefeuille de fonds nous permet de réduire encore un peu plus nos frais de gestion qui se réduisent alors à 0,30%, avec un coût total de 0,30%. En plus des services décrit précédemment, à partir de 500 mille euros investis, nous offrons à nos clients un service de suivi personnalisé de portefeuille, avec deux appelles par an avec notre gérant, la possibilité d'organiser une réunion en présentiel annuelle, et la possibilité de personnaliser le portefeuille modèle de chaque client.

Investisseurs à partir de 1 million €

En plus de vous offrir un portefeuille personnalisé et une deuxième opinion sur votre portefeuille indépendante d'Indexa, nous vous aiderons à avoir une vision globale sur tout votre patrimoine auprès et hors d'Indexa. En tant que client de banque privée, vous aurez à votre disposition auprès d'Indexa une série de ressources incluant un groupe de professionnels qui pourra vous aider à atteindre vos objectifs financiers à travers la gestion de votre patrimoine. Et vous pouvez être certain que nous recommanderons le meilleur pour vous puisque nous ne travaillons que pour vous et n'acceptons aucune rétrocommission. De plus, notre principe est de co-investir avec nos clients. Saviez-vous que les collaborateurs d'Indexa ont investi plus de 27 millions d'euros dans les portefeuilles que nous recommandons à nos clients ?

Etant donnée la taille de votre patrimoine, les frais de gestion de nos portefeuilles de fonds sont alors réduits entre 0,44% et 0,30% et les frais de garde facturés par BinckBank sont réduits à entre 0,00% et 0,00% donnant un coût total de 0,30% en incluant le coût des fonds indexés de votre portefeuille.

Investisseurs à partir de 5 millions €

De par l'importance de votre investissement, vous recevrez le support et les services exclusifs qui vous sont dûs pour la gestion de vos actifs et ceux de votre famille.

Votre patrimoine n'est pas seulement de l'argent, il est aussi votre avenir familial et votre héritage. Beaucoup dépend de la protection de votre patrimoine et nous sommes là pour vous aider. Chez Indexa, nous mettrons à votre disposition une équipe d'experts qui vous recevra en personne, vous prêtera l'attention particulière qu'un client comme vous nécessite.

Si vous en avez le besoin, nous pourrons gérer votre patrimoine gardé dans n'importe quelle autre institution sans devoir ouvrir de nouveaux comptes. Comme vous préférez. Aussi, nous pourrons gérer votre patrimoine à travers une SICAV déjà existante ou nous en créerons une spécifique pour vous. Aussi, nous travaillerons main dans la main avec votre family office pour compléter votre vision avec la nôtre sur la gestion d'actifs indexés. Dans nos portefeuilles de gestion de fonds, vous profiterez d'un coût de gestion encore plus faible compris entre 0,44% et 0,15% et de dépôt de 0,00% pour un coût total de 0,15% incluant le coût des fonds indexés, un coût imbattable.

En définitive, nous vous aiderons, vous et votre famille, à prendre le contrôle de vos finances et simplifierons les difficultés qui accompagnent un patrimoine si significatif.